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  12月19日,东方材料(SH603110,股价26.34元,市值53亿元)发布公告称,其与Nokia Solutions and Networks GmbH& Co.KG(以下简称诺基亚)就收购TD TECH HOLDING LIMITED(以下简称TD TECH)51%股权事宜达成和解、终止本次交易。

  《每日经济新闻》记者注意到,此前东方材料曾发布定增预案,拟募集资金不超过20亿元,用于收购TD TECH 51%股权。伴随着并购TD TECH一事告吹,东方材料也宣布终止定增计划。

  东方材料对TD TECH的收购堪称“蛇吞象”,TD TECH拥有员工数量2016人,而东方材料去年底的员工数量为366人。

  此外,东方材料对TD TECH的收购也曾遭到华为明确表达“不愿意”。

  华为“反对”

  今年4月,东方材料发布公告称,其与诺基亚就收购TD TECH51%股权事项已正式签订《股份转让协议》,约定交易对价为21.2亿元。

  东方材料介绍称,TD TECH主要从事与无线通信、终端产品、物联网相关的技术和产品的研发、销售及相关服务,主要业务板块包括行业无线产品、终端产品、物联网产品及无线通信委外研发服务。

  东方材料表示,募投项目实施后,TD TECH将成为东方材料的控股子公司,上市公司的主营业务将新增行业无线产品、终端产品及物联网产品。

  此事迅速引发关注,因为此并购案有三大看点:第一,对于东方材料而言这是“蛇吞象”式的收购;第二,东方材料主营业务油墨生产销售,属于跨界并购;第三,华为持有TD TECH其余49%股权。

  华为随后公告称,其没有任何意愿及可能与新东方新材料合资运营TD TECH。华为表示,其与诺基亚合资运营TD TECH,是基于双方的战略合作与双方技术实力、全球的销售与服务能力。

  “我司认同诺基亚出售股权,但购买股权者要拥有同样的战略能力才具备延续既有合作的基础。我司没有任何意愿及可能与新东方新材料合资运营TD TECH。”华为表示。

  华为称,其有权采取后续措施,包括但不限于行使优先购买权、全部出售股份退出、终止对TD TECH及其下属企业的有关技术授权,并称期望有战略价值的股东共同支持TD TECH继续发展。

  随后,交易所也对东方材料下发了监管工作函。

  20亿定增终止

  在此前交易所下发给东方材料的监管工作函中提及,TD TECH的公司章程中约定了优先受让权条款,即股东转让股权时,华为有权在股东发出股权转让通知后的3个月内,或在向其提供关于股权转让真实性证据后的3个月内,要求转股股东按照与潜在购买者相同的价格及条款向其转让股份。

  而截至东方材料对外发布定增预案公告日,东方材料并未取得华为关于放弃优先受让权的承诺文件。

  12月19日,东方材料召开董事会,审议通过了终止收购TD TECH 51%股权的议案和终止2023年向特定对象发行A股股票的议案。

  事实上,在今年9月,东方材料就曾收到诺基亚的终止通知。在今年9月的公告中,东方材料称,其收到诺基亚的《Notice of Termination of the SPA》,诺基亚单方面要求终止《股权转让协议》,本次交易可能终止。当时,东方材料表示:“公司将积极推动终止本次交易的后续事项,视情况进一步采取法律措施,维护公司及公司股东的合法权益。”

  东方材料表示,其自收到交易对方的通知后,积极与交易对方沟通并推进后续事项,并于近日与交易对方协商达成一致,双方就收购TD TECH 51%股权事宜达成和解,并签署《Settlement Agreement》,确认本次交易终止,且双方均撤回、放弃及免除因本次交易事项而对另一方的所有索赔、权利、要求。

  “终止本次交易,是基于交易双方未来发展规划,以及公司现阶段战略方向考量做出的择时性选择。本次终止收购不存在损害公司及中小股东利益的情形,亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。”东方材料表示。

  同时,为了上述交易而进行的定增计划也随之终止。东方材料称,鉴于本次向特定对象发行股票拟投向的项目已终止,经与相关各方充分沟通及审慎分析后,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。